Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka która ogłosiła wezwanie na Polmos Białystok, chce w ciągu dwóch do pięciu miesięcy zadebiutować na warszawskiej giełdzie i zebrać ok. 120 mln USD m.in. na sfinansowanie wezwania na Polmos. Poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

W tym celu spółka chce przeprowadzić ofertę publiczną akcji w Polsce, prywatną ofertę międzynarodową oraz może też, jako część oferty, sprzedać akcje w USA. Chce też równolegle być nadal notowana na amerykańskim rynku Nasdaq.
 
"CEDC oczekuje, że sprzedaż akcji zostanie dokonana poprzez ofertę publiczną w Polsce oraz poprzez międzynarodową ofertę prywatną, skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Jako część oferty publicznej, spółka może także zaoferować i sprzedać akcje w Stanach Zjednoczonych" - podano.

"Jeśli oferta akcji zostanie przeprowadzona, spółka zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki, po odliczeniu kosztów emisji, na spłatę linii kredytowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu akcji Polmosu Białystok w ramach wezwania, a także na pokrycie związanych z tym kosztów (łącznie do 95 milionów USD) oraz na ewentualną spłatę pozostałego zadłużenia i/lub finansowanie akwizycji (łącznie do 25 milionów USD)" - podał CEDC.

"W zależności od warunków rynkowych, ogólnej sytuacji ekonomicznej i sytuacji w sektorze napojów alkoholowych oraz potencjalnych potrzeb w zakresie finansowania, CEDC zamierza w ciągu najbliższych 90 dni dokonać analizy źródeł finansowania wymaganego na realizację powyższych celów oraz określić czy i do jakiego stopnia część tych wymogów zostanie sfinansowana długiem, zamiast emisji akcji" - podał CEDC.

Wcześniej w poniedziałek CEDC, poprzez swoją spółkę zależną Carey Agri International Poland wezwał do sprzedaży 34,02 proc. Polmosu Białystok oferując za jedną akcję 85,25 zł. Obecnie Carey Agri International Poland ma 65,98 proc. akcji Polmosu Białystok. Po zakończeniu wezwania wzywający chce doprowadzić do wycofania białostockiej spółki z warszawskiej giełdy.

CEDC zamierza w ciągu najbliższych 5 miesięcy przeprowadzić ofertę publiczną swoich akcji o wartości nie niższej niż 300 mln zł. CEDC wytwarza m.in. takie wódki jak: Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. CEDC obecnie eksportuje Żubrówkę na wiele rynków na całym świecie. CEDC produkuje i dystrybuuje także Royal Vodka, najlepiej sprzedającą się wódkę na Węgrzech.

To może oznaczać, że akcje Polmosu Białystok znikną z giełdy papierów wartościowych. W wypadku, gdyby CEDC zadebiutowało na warszawskim parkiecie wycofałoby akcje białostockiego polmosu jako spółki zależnej od Amerykanów. Obecnie Polmos Białystok zwiększa sprzedaż swojej flagowej marki Żubrówki na Zachodnich rynkach. Rozpoczął też wiele nowych inwestycji m.in budowę własnej stacji rektyfikacji spirytusu, gdyż do tej pory korzystał z usług Torunia. Po debiucie na giełdzie akcje Polmosu Białystok wahały się w granicach 80 złotych za sztukę.

PAP/ Radio Białystok